Criar um relatório de histórico de cláusulas e tipo de relatório personalizado

Crie um tipo de relatório personalizado com o objeto Conteúdo autorizado do documento para executar relatórios sobre metadados da cláusula. Adicione campos de contratos, cláusulas e conjuntos de cláusulas para personalizar o layout do relatório e crie um relatório para análise de cláusulas detalhada.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipos de relatório e selecione Tipos de relatório.
2. Clique em Continuar.
3. Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
4. Insira os valores para o tipo de relatório personalizado.
   1. Selecione Conteúdo do documento criado como o Objeto principal.
      O objeto Conteúdo autorizado do documento representa os metadados do conteúdo dentro do limite de conteúdo de um documento, como um modelo ou documento de contrato. Com o conteúdo criado pelo documento, você pode armazenar os detalhes dos metadados das cláusulas e seções marcadas no Salesforce.
   2. Insira um rótulo para o tipo de relatório.
      Os usuários veem esse rótulo quando criam relatórios, como Relatório de todas as cláusulas.
   3. Insira um nome exclusivo para o tipo de relatório.
   4. Insira uma descrição.
      Os usuários veem essa descrição quando criam relatórios.
   5. Em Loja na categoria, selecione Outros relatórios.
      A categoria determina a pasta em que os usuários encontram o tipo de relatório personalizado quando criam relatórios de histórico de aprovação.
   6. Selecione Em desenvolvimento como o status da implementação.
      Para dar a todos os usuários acesso ao tipo de relatório, selecione Implantado.
5. Clique em Avançar.
6. Salve suas alterações.
7. Selecione os campos que deseja mostrar no relatório.
   1. Clique em Editar Layout.
   2. Clique em Adicionar campos relacionados via pesquisa.
   3. Clique em Objeto de referência por modelo de documento.
   4. Selecione Nome.
   5. Para adicionar os campos de contrato, clique em Objeto de referência por versão do documento de contrato.
   6. Selecione Contrato e clique em exibir campos relacionados.
   7. Selecione Data de ativação, ID do contrato, Nome do contrato, Número do contrato, Tipo de contrato e Status.
   8. Clique em OK.
   9. Clique em Adicionar campos relacionados via pesquisa >>.
   10. Para adicionar os campos de cláusula do documento, clique em Objeto de conteúdo padrão >>.
   11. Selecione Conteúdo, ID da cláusula do documento, Formato, É cláusula alternativa, Língua, Nome, Status e Versão.
   12. Para adicionar os detalhes do conjunto de cláusulas ao relatório, selecione Conjunto de cláusulas do documento e clique em exibir campos relacionados.
   13. Selecione Idioma padrão, ID do conjunto de cláusulas do documento, Nome e Status.
   14. Selecione Documento de conteúdo e clique em exibir campos relacionados.
   15. Selecione Política de versões e Título.
   16. Clique em OK.
   17. Para visualizar as cláusulas que têm cláusulas pai, clique em Conteúdo pai.
   18. Selecione Soma de verificação, Identificador de conteúdo de autor do documento e Nome.
   19. Salve suas alterações.
8. Crie o relatório.
   1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Relatórios.
   2. Clique em Novo relatório.
   3. Clique em Outros relatórios.
   4. Selecione o tipo de relatório e clique em Iniciar relatório.
      O relatório é aberto no modo de edição e mostra uma visualização.
   5. Personalize seu relatório até que ele mostre os dados de que você precisa. .
      Adicione e remova campos do seu relatório como colunas. Agrupe por linhas e colunas, filtre os dados do relatório e adicione um gráfico. Personalize seu relatório até que ele mostre os dados de que você precisa. Consulte Criar um relatório no Lightning Experience e Exemplo de relatório de cláusula
   6. Salve suas alterações.
   7. Se esse relatório for novo, dê um nome e, opcionalmente, uma descrição a ele. Pensando em acesso e compartilhamento, salve o relatório em uma pasta adequada.
   8. Para visualizar os resultados do relatório, clique em Executar.

• Relatório de cláusulas de amostra
  Adicione campos ao seu relatório como colunas, agrupe por linhas e colunas, filtre os dados do relatório e adicione um gráfico. Então personalize seu relatório para visualizar os dados de cláusula desejados.