Создание отчета по типам настраиваемых отчетов и журналам условий

Создайте тип настраиваемого отчета с объектом «Содержимое документа» для запуска отчетов по метаданным условия. Добавьте поля из контрактов, условий и наборов условий для настройки макета отчета, потом создайте отчет для подробного анализа условий.

1. В меню «Настройка» введите Типы отчетов в поле быстрого поиска, а затем выберите «Типы отчетов».
2. Нажмите кнопку «Продолжить».
3. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».
4. Введите значения для типа настраиваемого отчета.
   1. Выберите «Авторское содержимое документа» в качестве основного объекта.
      Объект «Содержимое документа» представляет метаданные содержимого в границах содержимого документа, например, шаблон или документ контракта. С помощью авторского содержимого документа можно хранить сведения о метаданных помеченных условий и разделов в Salesforce.
   2. Введите метку для типа отчета.
      Данная метка отображается пользователям при создании отчетов (например, «Отчет по всем пунктам»).
   3. Введите уникальное имя для типа отчета.
   4. Введите описание.
      Данное описание отображается пользователям при создании отчетов.
   5. В магазине категории выберите «Другие отчеты».
      Категория определяет папку, в которой пользователи находят тип настраиваемого отчета при создании отчетов по журналам утверждений.
   6. Выберите «В разработке» в качестве статуса развертывания.
      Чтобы предоставить всем пользователям доступ к типу отчета, выберите «Развернуто».
5. Нажмите кнопку «Далее».
6. Сохраните внесенные изменения.
7. Выберите поля для отображения в отчете.
   1. Нажмите кнопку «Редактировать макет».
   2. Нажмите «Добавить поля, связанные посредством поиска».
   3. Нажмите «Ссылка на объект по шаблону документа».
   4. Выберите «Имя».
   5. Чтобы добавить поля контракта, нажмите «Ссылка на объект по версии документа контракта».
   6. Выберите «Контракт», а потом нажмите «Просмотр связанных полей».
   7. Выберите «Дата активации», «Код контракта», «Имя контракта», «Номер контракта», «Тип контракта» и «Статус».
   8. Щелкните ОК.
   9. Нажмите Добавить поля, связанные посредством поиска >>.
   10. Чтобы добавить поля условия документа, нажмите «Стандартный объект содержимого >>».
   11. Выберите «Содержимое», «Код условия документа», «Формат», « - альтернативная оговорка», «Язык», «Имя», «Статус» и «Версия».
   12. Чтобы добавить сведения о наборе условий в отчет, выберите «Набор условий документа», а потом нажмите «Просмотр связанных полей».
   13. Выберите «Язык по умолчанию», «Код набора условий документа», «Имя» и «Статус».
   14. Выберите «Документ содержимого», а потом нажмите «Просмотр связанных полей».
   15. Выберите «Политика версии» и «Заголовок».
   16. Щелкните ОК.
   17. Для просмотра условий, содержащих родительские условия, нажмите «Родительское содержимое».
   18. Выберите «Контрольная сумма», «Идентификатор авторского содержимого документа» и «Имя».
   19. Сохраните внесенные изменения.
8. Создайте отчет.
   1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Отчеты».
   2. Нажмите кнопку «Создать отчет».
   3. Нажмите «Другие отчеты».
   4. Выберите тип отчета и нажмите кнопку «Начать отчет».
      Отчет откроется в режиме редактирования и отобразит область предварительного просмотра.
   5. Настройте отчет так, чтобы отображались нужные данные. .
      Добавьте и удалите поля в отчет в виде столбцов. Сгруппируйте по строкам и столбцам, отфильтруйте данные отчета и добавьте диаграмму. Настройте отчет так, чтобы отображались нужные данные. См. Build a Report в Lightning Experience и Пример отчета по условиям
   6. Сохраните внесенные изменения.
   7. Введите имя и описание нового отчета. Если вы планируете, например, предоставить общий доступ к отчету, сохраните его в соответствующей папке.
   8. Чтобы просмотреть результаты отчета, нажмите кнопку «Запустить».

• Пример отчета по условиям
  Добавьте поля в отчет в виде столбцов, сгруппируйте по строкам и столбцам, отфильтруйте данные отчета и добавьте диаграмму. Потом настройте отчет для просмотра нужных данных условия.