Skapa en egen rapporttyp och klausulhistorikrapport

Skapa en egen rapporttyp med objektet Dokumenterat innehåll för att köra rapporter om klausulmetadata. Lägg till fält från kontrakt, klausuler och klausuluppsättningar för att anpassa rapportlayouten och bygg sedan en rapport för detaljerad klausulanalys.

1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Rapporttyper och väljer sedan Rapporttyper.
2. Klicka på Fortsätt.
3. Klicka på Ny egen rapporttyp.
4. Ange värdena för den egna rapporttypen.
   1. Välj Dokumentförfattat innehåll som det primära objektet.
      Objektet Dokumentförfattat innehåll representerar metadata för innehållet inom ett dokuments innehållsgräns, till exempel en mall eller ett kontraktsdokument. Med det dokumentförfattade innehållet kan du lagra metadatadetaljerna för de markerade klausulerna och sektionerna i Salesforce.
   2. Ange en etikett för rapporttypen.
      Användare ser denna etikett när de skapar rapporter, till exempel Alla klausuler-rapport.
   3. Ange ett unikt namn för rapporttypen.
   4. Ange en beskrivning.
      Användare ser denna beskrivning när de skapar rapporter.
   5. I Lagra i kategori, välj Andra rapporter.
      Kategorin avgör mappen där dina användare hittar den egna rapporttypen när de skapar godkännandehistorikrapporter.
   6. Välj Under utveckling som distributionsstatus.
      För att ge alla användare åtkomst till rapporttypen, välj Distribuerad.
5. Klicka på Nästa.
6. Spara dina ändringar.
7. Välj de fält du vill visa i din rapport.
   1. Klicka på Redigera layout.
   2. Klicka på Lägg till fält som har relaterats via sökning.
   3. Klicka på Referensobjekt efter dokumentmall.
   4. Välj Namn.
   5. För att lägga till kontraktfälten, klicka på Referensobjekt efter kontraktdokumentversion.
   6. Välj Kontrakt och klicka sedan på visa relaterade fält.
   7. Välj Aktiveringsdatum, Kontrakt-ID, Kontraktnamn, Kontraktnummer, Kontrakttyp och Status.
   8. Klicka på OK.
   9. Klicka på Lägg till relaterade fält via sökning >>.
   10. För att lägga till dokumentklausulfälten, klicka på Standardinnehållsobjekt >>.
   11. Välj Innehåll, Dokumentklausul-ID, Format, Är alternativklausul, Språk, Namn, Status och Version.
   12. För att lägga till detaljerna för klausuluppsättningen i rapporten, välj Dokumentklausuluppsättning och klicka sedan på visa relaterade fält.
   13. Välj Standardspråk, ID för dokumentklausuluppsättning, Namn och Status.
   14. Välj Innehållsdokument och klicka sedan på visa relaterade fält.
   15. Välj Versionspolicy och Titel.
   16. Klicka på OK.
   17. För att se de klausuler som har överordnade klausuler, klicka på Överordnat innehåll.
   18. Välj Kontrollsumma, Identifierare för dokumentförfattat innehåll och Namn.
   19. Spara dina ändringar.
8. Bygg rapporten.
   1. Sök fram och öppna Rapporter i Appstartaren.
   2. Klicka på Ny rapport.
   3. Klicka på Andra rapporter.
   4. Välj din rapporttyp och klicka sedan på Starta rapport.
      Rapporten öppnas i redigeringsläge och visar en förhandsvisning.
   5. Anpassa din rapport tills den visar de data du behöver. .
      Lägg till och ta bort fält i din rapport som kolumner. Gruppera efter rader och kolumner, filtrera rapportdata och lägg till ett diagram. Anpassa din rapport tills den visar de data du behöver. Se Bygg en rapport i Lightning Experience och exempel på klausulrapport
   6. Spara dina ändringar.
   7. Om denna rapport är ny ger du den ett namn och om du vill en beskrivning. Med åtkomst och delning i åtanke, spara rapporten i en lämplig mapp.
   8. För att se rapportresultaten, klicka på Kör.

• Exempel på klausulrapport
  Lägg till fält i din rapport som kolumner, gruppera efter rader och kolumner, filtrera rapportdata och lägg till ett diagram. Anpassa sedan din rapport så att den visar önskade klausuldata.