创建自定义报表类型和条款历史报表

使用文档编写内容对象创建自定义报表类型，以对条款元数据运行报表。从合同、条款和条款集中添加字段以自定义报表布局，然后构建用于详细条款分析的报表。

1. 从设置中，在快速查找框中输入报表类型，然后选择报表类型。
2. 单击继续。
3. 单击新建自定义报表类型。
4. 输入自定义报表类型的值。
   1. 选择文档编写内容作为主对象。
      “文档编写内容”对象表示文档内容边界内内容的元数据，例如模板或合同文档。通过文档作者内容，您可以在 Salesforce 中存储标记的条款和部分的元数据详细信息。
   2. 输入报表类型的标签。
      用户在创建报表时会看到此标签，例如所有条款报表。
   3. 为报表类型输入一个唯一的名称。
   4. 输入说明。
      用户在创建报表时会看到此描述。
   5. 在类别中的商店中，选择其他报表。
      类别决定了用户在创建批准历史报表时查找自定义报表类型的文件夹。
   6. 选择“开发中”作为部署状态。
      要为所有用户提供对报表类型的访问权限，请选择已部署。
5. 单击下一步。
6. 保存更改。
7. 选择要在报表中显示的字段。
   1. 单击编辑布局。
   2. 单击通过查找添加相关字段。
   3. 单击按文档模板引用对象。
   4. 选择名称。
   5. 要添加合同字段，请单击按合同文档版本引用对象。
   6. 选择合同，然后单击查看相关字段。
   7. 选择激活日期、合同 ID、合同名称、合同编号、合同类型和状态。
   8. 单击确定。
   9. 单击 通过查找 >> 添加相关字段。
   10. 要添加文档条款字段，请单击标准内容对象 >>。
   11. 选择内容、文档条款 ID、格式、备用条款、语言、名称、状态和版本。
   12. 要将条款集详细信息添加到报表，选择文档条款集，然后单击查看相关字段。
   13. 选择默认语言、文档条款集 ID、名称和状态。
   14. 选择内容文档，然后单击查看相关字段。
   15. 选择版本策略和标题。
   16. 单击确定。
   17. 要查看包含父子句的条款，请单击父内容。
   18. 选择校验和、文档作者内容标识符和名称。
   19. 保存更改。
8. 构建报表。
   1. 从应用程序启动程序中，查找并选择报表。
   2. 单击新建报表。
   3. 单击其他报表。
   4. 选择报表类型，然后单击开始报表。
      该报表会在编辑模式中打开并显示预览。
   5. 自定义报表，直到显示您需要的数据。.
      将字段作为列添加到报表，并将其从中移除。按行和列分组，筛选报表数据，并添加图表。自定义报表，直到显示您需要的数据。见在 Lightning Experience 中构建报表和条款报表示例
   6. 保存更改。
   7. 如果此报表是新的，请为其命名，或提供描述。请谨记访问权限和共享，并将报表保存在适当的文件夹中。
   8. 要查看报表结果，单击运行。

• 示例条款报表
  将字段作为列添加到报表，按行和列分组，筛选报表数据，并添加图表。然后，自定义报表，以查看所需的条款数据。