建立自訂報告類型與子句歷程記錄報告

使用「文件已授權內容」物件建立自訂報告類型,以對子句中繼資料執行報告。從契約、子句和子句集新增欄位以自訂報告版面配置,然後建立報告以進行詳細子句分析。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入報告類型，然後選取「報告類型」。
2. 按一下「繼續」。
3. 按一下「新增自訂報告類型」。
4. 輸入自訂報告類型的值。
   1. 選取「文件授權內容」作為主要物件。
      「文件授權內容」物件代表文件內容邊界內的內容中繼資料,例如範本或契約文件。透過文件撰寫的內容,您可以在 Salesforce 中儲存標記子句和區段的中繼資料詳細資料。
   2. 輸入報告類型的標籤。
      使用者在建立報告時會看到此標籤,例如「所有子句報告」。
   3. 為報告類型輸入唯一名稱。
   4. 輸入描述。
      使用者在建立報告時會看到此描述。
   5. 在「分類中的商店」中,選取「其他報告」。
      種類決定使用者在建立批准歷程記錄報告時找到自訂報告類型的資料夾。
   6. 選取「開發中」 作為部署狀態。
      若要將報告類型的存取權提供給所有使用者,請選取「已部署」。
5. 按一下「下一步」。
6. 請儲存您的變更。
7. 選取您要在報告中顯示的欄位。
   1. 按一下「編輯版面配置」。
   2. 按一下「透過對應新增相關的欄位」。
   3. 按一下「依文件範本的參照物件」。
   4. 選取「名稱」。
   5. 若要新增契約欄位,請按一下「依契約文件版本的參照物件」。
   6. 選取「契約」,然後按一下「檢視相關欄位」。
   7. 選取「啟用日期」、「契約識別碼」、「契約名稱」、「契約號碼」、「契約類型」和「狀態」。
   8. 按一下「確定」。
   9. 按一下「新增透過對應 >> 相關的欄位」。
   10. 若要新增文件子句欄位,請按一下「標準內容物件 >>」。
   11. 選取 內容、文件子句識別碼、格式、為替代子句、語言、名稱、狀態和 版本。
   12. 若要將子句集詳細資料新增至報告,請選取「文件子句集」,然後按一下「檢視相關欄位」。
   13. 選取「預設語言」、「文件子句集識別碼」、「名稱」和「狀態」。
   14. 選取「內容文件」,然後按一下「檢視相關欄位」。
   15. 選取「版本化原則」,然後選取「標題」。
   16. 按一下「確定」。
   17. 若要檢視具有父系子句的子句,請按一下「父系內容」。
   18. 選取「Checksum」、「Document Authored Content Identifier」和「名稱」。
   19. 儲存您的變更。
8. 建立報告。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「報告」。
   2. 按一下「新增報告」。
   3. 按一下「其他報告」。
   4. 選取您的報告類型,然後按一下「開始報告」。
      報告會在編輯模式下開啟，並顯示預覽。
   5. 自訂報告，直到其顯示您需要的資料為止。。
      將欄位新增至報告,並將其移除為欄。依列與欄分組、篩選報告資料,然後新增圖表。自訂報告，直到其顯示您需要的資料為止。請參閱在 Lightning Experience 中建立報告和範例子句報告 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.reports_build_lex.htm&type=5&language=zh_TW範例子句報告
   6. 儲存您的變更。
   7. 如果此為新的報告，請提供此報告名稱，且可選擇性提供描述。以存取及共用為目的，將報告儲存在適當的資料夾中。
   8. 若要檢視報告結果，請按一下「執行」。

• 範例子句報告
  將欄位新增至報告作為欄、依列與欄分組、篩選報告資料,以及新增圖表。接著自訂您的報告以檢視所需的子句資料。