Opret et kontraktdokument ved brug af sætninger

Du kan føje forhåndsgodkendte sætninger til kontraktdokumentet fra sætningsbiblioteket.

1. Start oprettelsen af et kontraktdokument fra en bestilling, en salgsmulighed eller et tilbud eller fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt.
   Se Opret en kontrakt fra en salgsmulighed, en bestilling eller et tilbud eller Opret en kontrakt fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt.

   Hvis du vil generere kontraktdokumentet, skal du vælge Opret kontrakt i Microsoft 365.

   Kontraktdokumentversionen 1 åbnes på en ny fane i Microsoft 365-editoren.

2. Klik på tilføjelsesprogrammet Salesforce Contracts for Word på fanen Hjem.

   Hvis du vil indsætte en sætning, skal du fra Indsæt ny vælge Sæt.

   
3. Vælg et filter for at søge i sætningsbiblioteket fra disse indstillinger: Alle, Dokumentsætninger og Dokumentsætningsætninger. Angiv teksten i søgefilteret for at indsnævre resultaterne.
   Se Søg efter standardsætninger i sætningsbibliotek.
4. Hvis du vil indsætte en sætning i dokumentet, skal du vælge sætningen og derefter klikke på Indsæt sætning.
   
   Tilføjelsespanelet viser den tilføjede sætning. Du kan vælge sætningen i tilføjelsespanelet for at finde indholdet i dokumentet.
5. Når du har tilføjet sætningerne og dokumentindholdet, skal du klikke på Check In.
   Hvis du vil se de opdaterede sætninger, skal du klikke på Opdater.
   
   Dette opretter en ny version af kontraktdokumentet, og dokumentet er afkrydset i Salesforce.
6. Hvis du vil se en eksempelvisning af kontraktdokumentversionen, skal du opdatere kontraktsiden i Salesforce.