Erstellen eines Vertragsdokuments mithilfe von Klauseln

Sie können dem Vertragsdokument vorab genehmigte Klauseln über die Klauselbibliothek hinzufügen.

1. Initiieren Sie die Erstellung eines Vertragsdokuments aus einem Auftrag, einer Opportunity oder einem Angebot oder aus einem Standardobjekt oder benutzerdefinierten Objekt.
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Vertrags aus einer Opportunity, einem Auftrag oder einem Angebot oder Erstellen eines Vertrags aus einem Standardobjekt oder benutzerdefinierten Objekt.

   Wählen Sie zum Generieren des Vertragsdokuments Vertrag in Microsoft 365 erstellen aus.

   Die Version 1 des Vertragsdokuments wird im Microsoft 365-Editor auf einer neuen Registerkarte geöffnet.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Startseite" auf das Add-In Salesforce Contracts for Word.

   Wählen Sie zum Einfügen einer Klausel unter "Neu einfügen" die Option Klausel aus.

   
3. Wählen Sie einen Filter aus, der in der Klauselbibliothek gesucht werden soll: Alle, Dokumentklauseln und Dokumentklauselsätze. Geben Sie den Text in den Suchfilter ein, um die Ergebnisse einzugrenzen.
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Suchen nach Standardklauseln in der Klauselbibliothek.
4. Wählen Sie zum Einfügen einer Klausel in das Dokument die Klausel aus und klicken Sie dann auf Klausel einfügen.
   
   Im Add-In-Bereich wird die hinzugefügte Klausel angezeigt. Sie können die Klausel im Add-In-Bereich auswählen, um den Inhalt im Dokument zu finden.
5. Klicken Sie nach dem Hinzufügen der Klauseln und des Dokumentinhalts auf Check-in.
   Klicken Sie zum Anzeigen der aktualisierten Klauseln auf Aktualisieren.
   
   Dadurch wird eine neue Version des Vertragsdokuments erstellt und das Dokument wird in Salesforce eingecheckt.
6. Aktualisieren Sie zum Anzeigen einer Vorschau der Vertragsdokumentversion die Vertragsseite in Salesforce.