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Crear un documento de contrato utilizando cláusulas
Puede agregar cláusulas preaprobadas al documento de contrato desde la biblioteca de cláusulas.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
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| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
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Inicie la creación de un documento de contrato desde un pedido, una oportunidad o un presupuesto o desde un objeto estándar o personalizado.
Consulte Crear un contrato desde una oportunidad, pedido o presupuesto o Crear un contrato desde un objeto estándar o personalizado.
Para generar el documento de contrato, seleccione Crear contrato en Microsoft 365.
El documento de contrato versión 1 se abre en una nueva ficha en el editor de Microsoft 365. -
Haga clic en el complemento Salesforce Contracts for Word en la ficha Inicio.
Para insertar una cláusula, desde Insertar nueva, seleccione Cláusula.
- Seleccione un filtro para buscar en la biblioteca de cláusulas desde estas opciones: Todo, Cláusulas de documento y Conjuntos de cláusulas de documento. Introduzca el texto en el filtro de búsqueda para restringir los resultados.
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Para insertar una cláusula en el documento, seleccione la cláusula y luego haga clic en Insertar cláusula.
El panel complementario muestra la cláusula agregada. Puede seleccionar la cláusula en el panel complementario para localizar el contenido en el documento. -
Tras agregar las cláusulas y el contenido del documento, haga clic en Registrarse.
Para ver las cláusulas actualizadas, haga clic en Actualizar.
Esto crea una nueva versión del documento de contrato y el documento se comprueba en Salesforce. - Para obtener una vista previa de la versión del documento de contrato, actualice la página de contrato en Salesforce.
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