Création d'un document de contrat en utilisant des clauses

Vous pouvez ajouter des clauses pré-approuvées au document de contrat depuis la bibliothèque de clauses.

1. Initier la création d'un document de contrat à partir d'une commande, d'une opportunité ou d'un devis, ou à partir d'un objet standard ou personnalisé.
   Consultez Création d'un contrat à partir d'une opportunité, d'une commande ou d'un devis, ou Création d'un contrat à partir d'un objet standard ou personnalisé.

   Pour générer le document de contrat, sélectionnez Créer un contrat dans Microsoft 365.

   Le document contractuel version 1 s'ouvre sous un nouvel onglet dans l'éditeur Microsoft 365.

2. Cliquez sur le complément Salesforce Contracts for Word sous l'onglet Accueil.

   Pour insérer une clause, dans Insérer nouveau, sélectionnez Clause.

   
3. Sélectionnez un filtre à rechercher dans la bibliothèque de clauses parmi les options suivantes : Tous, Clauses de document et Ensembles de clauses de document. Saisissez le texte dans le filtre de recherche pour affiner les résultats.
   Consultez Recherche de clauses standard dans Bibliothèque de clauses.
4. Pour insérer une clause dans le document, sélectionnez-la, puis cliquez sur Insérer une clause.
   
   Le panneau du complément affiche la clause ajoutée. Vous pouvez sélectionner la clause dans le panneau du complément pour retrouver le contenu du document.
5. Après avoir ajouté les clauses et le contenu du document, cliquez sur Enregistrer.
   Pour afficher les clauses mises à jour, cliquez sur Actualiser.
   
   Cela crée une nouvelle version du document de contrat et le document est enregistré dans Salesforce.
6. Pour prévisualiser la version du document de contrat, actualisez la page du contrat dans Salesforce.