Creazione di un documento contratto utilizzando le clausole

È possibile aggiungere clausole pre-approvate al documento del contratto dalla libreria di clausole.

1. Avviare la creazione di un documento contratto da un ordine, un'opportunità o un preventivo o da un oggetto standard o personalizzato.
   Vedere Creazione di un contratto da un'opportunità, un ordine o un preventivo o Creazione di un contratto da un oggetto standard o personalizzato.

   Per generare il documento contratto, selezionare Crea contratto in Microsoft 365.

   Il documento contratto versione 1 si apre in una nuova scheda nell'editor di Microsoft 365.

2. Fare clic sul componente aggiuntivo Salesforce Contracts for Word nella scheda Pagina iniziale.

   Per inserire una clausola, da Inserisci nuovo selezionare Clausola.

   
3. Selezionare un filtro da cercare nella libreria di clausole tra queste opzioni: Tutti, Clausole documento e Insiemi di clausole documento. Immettere il testo nel filtro di ricerca per restringere i risultati.
   Vedere Ricerca di clausole standard nella libreria clausole.
4. Per inserire una clausola nel documento, selezionare la clausola e fare clic su Inserisci clausola.
   
   Il riquadro del componente aggiuntivo mostra la clausola aggiunta. È possibile selezionare la clausola nel riquadro del componente aggiuntivo per individuare il contenuto nel documento.
5. Dopo aver aggiunto le clausole e il contenuto del documento, fare clic su Check-in.
   Per visualizzare le clausole aggiornate, fare clic su Aggiorna.
   
   Viene creata una nuova versione del documento di contratto e il documento viene registrato in Salesforce.
6. Per visualizzare in anteprima la versione del documento contratto, aggiornare la pagina del contratto in Salesforce.