条項を使用した契約ドキュメントの作成

条項ライブラリから事前承認済み条項を契約ドキュメントに追加できます。

1. 注文、商談、見積から、または標準オブジェクトやカスタムオブジェクトから契約ドキュメントの作成を開始します。
   「商談、注文、または見積からの契約の作成」または「標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトからの契約の作成」を参照してください。

   契約ドキュメントを生成するには、[Create Contract in Microsoft 365] を選択します。

   契約ドキュメントバージョン 1 が Microsoft 365 エディターの新しいタブで開きます。

2. [ホーム] タブで Salesforce Contracts for Word アドインをクリックします。

   句を挿入するには、[新規挿入] から [句] を選択します。

   
3. [すべて]、[ドキュメント条項]、[ドキュメント条項セット] のオプションから、条項ライブラリ内を検索する検索条件を選択します。検索条件にテキストを入力して結果を絞り込みます。
   「条項ライブラリでの標準条項の検索」を参照してください。
4. 句をドキュメントに挿入するには、句を選択して、[句の挿入] をクリックします。
   
   追加された条項がアドインパネルに表示されます。アドインパネルで条項を選択して、ドキュメント内のコンテンツを見つけることができます。
5. 条項とドキュメントコンテンツを追加したら、[チェックイン] をクリックします。
   更新された条項を表示するには、［Refresh］ をクリックします。
   
   これにより、新しいバージョンの契約ドキュメントが作成され、ドキュメントが Salesforce にチェックインされます。
6. 契約ドキュメントバージョンをプレビューするには、Salesforce で契約ページを更新します。