Een contractdocument maken met behulp van clausules

U kunt vooraf goedgekeurde clausules toevoegen aan het contractdocument vanuit de clausulebibliotheek.

1. Initieer het maken van een contractdocument vanuit een order, opportunity of offerte of vanuit een standaard- of aangepast object.
   Zie Een contract maken op basis van een opportunity, order of offerte of Een contract maken op basis van een standaard- of aangepast object.

   Selecteer voor het genereren van het contractdocument Contract maken in Microsoft 365.

   Het contractdocument versie 1 wordt geopend op een nieuw tabblad in de Microsoft 365-editor.

2. Klik op de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word op het tabblad Hoofdpagina.

   Als u een clausule wilt invoegen, selecteert u vanuit Nieuw invoegen Clause.

   
3. Selecteer een filter om te zoeken in de clausulebibliotheek uit deze opties: Alle, Documentclausules en Documentclausulesets. Geef de tekst op in het zoekfilter om de resultaten te verfijnen.
   Zie Zoeken naar standaardclausules in clausulebibliotheek.
4. Selecteer voor het invoegen van een clausule in het document de clausule en klik vervolgens op clausule invoegen.
   
   Het deelvenster voor de invoegtoepassing toont de toegevoegde clausule. U kunt de clausule selecteren in het deelvenster voor de invoegtoepassing om de inhoud in het document te zoeken.
5. Klik na het toevoegen van de clausules en documentinhoud op Inchecken.
   Klik voor het weergeven van de bijgewerkte clausules op Vernieuwen.
   
   Hierdoor wordt een nieuwe versie van het contractdocument gemaakt en wordt het document ingecheckt bij Salesforce.
6. Als u een voorbeeld van de contractdocumentversie wilt bekijken, vernieuwt u de contractpagina in Salesforce.