Opprette et kontraktsdokument ved bruk av setninger

Du kan legge til forhåndsgodkjente setninger i kontraktsdokumentet fra setningsbiblioteket.

1. Start opprettelsen av et kontraktsdokument fra en bestilling, en salgsmulighet eller et tilbud eller fra et standardobjekt eller tilpasset objekt.
   Se Opprette en kontrakt fra en salgsmulighet, bestilling eller tilbud eller Opprette en kontrakt fra et standard eller tilpasset objekt.

   Velg Opprett kontrakt i Microsoft 365 for å generere kontraktsdokumentet.

   Kontraktsdokumentversjon 1 åpnes i en ny fane i Microsoft 365-redigeringsprogrammet.

2. Klikk på tillegget Salesforce Contracts for Word på Hjem-fanen.

   Velg Setning fra Sett inn ny for å sette inn en setning.

   
3. Velg et filter for å søke i setningsbiblioteket fra disse alternativene: Alle, Dokumentsetninger og Dokumentsetningsett. Skriv inn teksten i søkefilteret for å begrense resultatet.
   Se Søke etter standardsetninger i setningsbibliotek.
4. Hvis du vil sette inn en setning i dokumentet, velger du setningen og klikker på Sett inn setning.
   
   Tilleggspanelet viser setningen som er lagt til. Du kan velge setningen i tilleggspanelet for å finne innholdet i dokumentet.
5. Når du har lagt til setningene og dokumentinnholdet, klikker du på Sjekk inn.
   Klikk på Oppdater for å vise de oppdaterte setningene.
   
   Det oppretter en ny versjon av kontraktsdokumentet, og dokumentet sjekkes inn i Salesforce.
6. For å forhåndsvise kontraktsdokumentversjonen oppdaterer du kontraktssiden i Salesforce.