Criar um documento de contrato usando cláusulas

Você pode adicionar cláusulas pré-aprovadas ao documento do contrato na biblioteca de cláusulas.

1. Inicie a criação de um documento de contrato a partir de um pedido, oportunidade ou cotação ou de um objeto padrão ou personalizado.
   Consulte Criar um contrato a partir de uma oportunidade, pedido ou cotação ou Criar um contrato a partir de um objeto padrão ou personalizado.

   Para gerar o documento do contrato, selecione Criar contrato no Microsoft 365.

   O documento de contrato versão 1 é aberto em uma nova guia no editor do Microsoft 365.

2. Clique no complemento Salesforce Contracts para Word na guia Início.

   Para inserir uma cláusula, em Inserir novo, selecione Clause.

   
3. Selecione um filtro para pesquisar na biblioteca de cláusulas nestas opções: Todos, Cláusulas de documento e Conjuntos de cláusulas de documento. Insira o texto no filtro de pesquisa para limitar os resultados.
   Consulte Pesquisar cláusulas padrão na Biblioteca de cláusulas.
4. Para inserir uma cláusula no documento, selecione a cláusula e clique em Inserir cláusula.
   
   O painel de complemento mostra a cláusula adicionada. Você pode selecionar a cláusula no painel de complemento para localizar o conteúdo no documento.
5. Depois de adicionar as cláusulas e o conteúdo do documento, clique em Check In.
   Para visualizar as cláusulas atualizadas, clique em Atualizar.
   
   Isso cria uma nova versão do documento do contrato e o documento é registrado no Salesforce.
6. Para visualizar a versão do documento de contrato, atualize a página de contrato no Salesforce.