Создание документа контракта посредством пунктов

Предварительно утвержденные условия можно добавить в документ контракта из библиотеки условий.

1. Инициируйте создание документа контракта из заказа, возможности или сметы, либо из стандартного или настраиваемого объекта.
   См. «Создание контракта на основе возможности, заказа или сметы» или «Создание контракта на основе стандартного или настраиваемого объекта».

   Чтобы создать документ контракта, выберите «Создать контракт в Microsoft 365».

   Версия документа контракта 1 открывается на новой вкладке редактора Microsoft 365.

2. Нажмите на надстройку Salesforce Contracts for Word на вкладке «Начальная страница».

   Чтобы вставить условие, в поле «Вставить новое» выберите «Положение».

   
3. Выберите фильтр для поиска в библиотеке условий из следующих параметров: «Все», «Положения документа» и «Наборы положений документа». Введите текст в фильтр поиска, чтобы сузить результаты.
   См. Поиск стандартных условий в библиотеке условий.
4. Чтобы вставить условие в документ, выберите условие и нажмите «Вставить условие».
   
   Дополнительная панель отображает добавленное условие. Выберите условие на дополнительной панели, чтобы обнаружить содержимое в документе.
5. После добавления условий и содержимого документа нажмите «Регистрация».
   Для просмотра обновленных условий нажмите «Обновить».
   
   При этом создается новая версия документа контракта, и документ регистрируется в системе Salesforce.
6. Для предварительного просмотра версии документа контракта обновите страницу контракта в Salesforce.