Skapa ett kontraktdokument med hjälp av klausuler

Du kan lägga till förgodkända klausuler i kontraktdokumentet från klausulbiblioteket.

1. Inled skapandet av ett kontraktdokument från en order, ett säljprojekt eller en offert eller från ett standardobjekt eller eget objekt.
   Se Skapa ett kontrakt från ett säljprojekt, en order eller en offert eller skapa ett kontrakt från ett standardobjekt eller eget objekt.

   För att skapa kontraktdokumentet, välj Skapa kontrakt i Microsoft 365.

   Kontraktdokumentet version 1 öppnas på en ny flik i Microsoft 365-redigeraren.

2. Klicka på tillägget Salesforce Contracts för Word på startfliken.

   För att infoga en klausul, från Infoga ny, välj Klausul.

   
3. Välj ett filter för att söka i klausulbiblioteket från dessa alternativ: Alla, dokumentklausuler och uppsättningar av dokumentklausuler. Ange texten i sökfiltret för att begränsa resultaten.
   Se Sök efter standardklausuler i klausulbibliotek.
4. För att infoga en klausul i dokumentet, markera klausulen och klicka sedan på Infoga klausul.
   
   Tilläggspanelen visar den tillagda klausulen. Du kan välja klausulen i tilläggspanelen för att hitta innehållet i dokumentet.
5. När du har lagt till klausulerna och dokumentinnehållet, klicka på Checka in.
   För att se de uppdaterade klausulerna, klicka på Uppdatera.
   
   Detta skapar en ny version av kontraktdokumentet och dokumentet checkas in i Salesforce.
6. För att förhandsgranska kontraktdokumentversionen, uppdatera kontraktsidan i Salesforce.