使用条款创建合同文档

您可以从条款库中将预先批准的条款添加到合同文档。

1. 从订单、业务机会或报价或从标准或自定义对象开始创建合同文档。
   请参阅从业务机会、订单或报价创建合同或从标准或自定义对象创建合同。

   要生成合同文档，请选择在 Microsoft 365 中创建合同。

   合同文档版本 1 将在 Microsoft 365 编辑器的新选项卡上打开。

2. 单击主页选项卡上的 Salesforce Contracts for Word 加载项。

   要插入条款，请从“插入新建”中选择条款。

   
3. 从这些选项中，选择要在条款库中搜索的筛选器：所有、文档条款和文档条款集。在搜索筛选器中输入文本，以缩小结果范围。
   请参阅在条款库中搜索标准条款。
4. 要将条款插入文档，选择条款，然后单击插入条款。
   
   加载项面板显示添加的子句。您可以在加载项面板中选择条款，以在文档中查找内容。
5. 添加条款和文档内容后，单击签到。
   要查看更新的条款，请单击刷新。
   
   这将创建合同文档的新版本，并将文档签入 Salesforce。
6. 要预览合同文档版本，请在 Salesforce 中刷新合同页面。