使用子句建立契約文件

您可以從子句庫將預先批准的子句新增至契約文件。

1. 從訂單、機會或報價,或從標準或自訂物件起始建立契約文件。
   請參閱 從機會、訂單或報價建立契約, 或 從標準或自訂物件建立契約。

   若要產生契約文件,請選取「在 Microsoft 365 中建立契約」。

   契約文件版本 1 會在 Microsoft 365 編輯器中的新索引標籤上開啟。

2. 按一下「首頁」索引標籤上的 Salesforce Contracts for Word 附加元件。

   若要插入子句,請進入「插入新增」,選取「子句」。

   
3. 從這些選項中選取篩選條件以在子句庫中搜尋:All、Document Clauses 和 Document Clause 集。在搜尋篩選條件中輸入文字以縮小結果範圍。
   請參閱在子句庫中搜尋標準子句。
4. 若要將子句插入文件,請選取子句,然後按一下「插入子句」。
   
   附加元件面板會顯示新增的子句。您可以在附加元件面板中選取子句,以找出文件中的內容。
5. 新增子句和文件內容後,按一下「簽到」。
   若要檢視更新的子句,請按一下「重新整理」。
   
   這會建立契約文件的新版本,並將文件簽入 Salesforce。
6. 若要預覽契約文件版本,請重新整理 Salesforce 中的契約頁面。