Erstellen einer Dokumentvorlage mithilfe von Klauseln

Fügen Sie in der Klauselbibliothek der Dokumentvorlage vorab genehmigte Klauseln hinzu.

1. Initiieren Sie die Erstellung einer Dokumentvorlage. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Vorlagen mithilfe von Microsoft 365 Word im Dokumentvorlagen-Designer.
   Das Dokument wird im Microsoft 365-Editor auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Startseite" auf das Add-In "Salesforce Contracts for Word".

   Wählen Sie zum Einfügen einer Klausel unter "Neu einfügen" die Option Klausel aus.

   
3. Wählen Sie einen Filter aus, der in der Klauselbibliothek gesucht werden soll: Alle, Dokumentklauseln oder Dokumentklauselsätze.
   Sie können auch mit der Klauselkategorie suchen. Geben Sie den Text in den Suchfilter ein, um die Ergebnisse einzugrenzen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Suchen nach Standardklauseln in der Klauselbibliothek.
4. Wählen Sie zum Einfügen einer Klausel in das Dokument die Klausel aus und klicken Sie dann auf Klausel einfügen.
   Im Add-In-Bereich wird die hinzugefügte Klausel angezeigt. Sie können die Klausel auch im Add-In-Bereich auswählen, um den Inhalt im Dokument zu finden. Alternativ können Sie auf eine Klausel verweisen, statt eine statische Kopie einzufügen. Kopieren Sie ein Klauseltoken wie {CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US} direkt aus dem Feld "Kennzeichner der neuesten Klauselvorlage" oder "Kennzeichner der Klauselvorlagenversion" in Ihrem Klauseldatensatz in das Dokument. Entsprechende Informationen finden Sie unter Token für Dokumentklauseln und Dokumentvorlagen.
5. Speichern Sie nach dem Hinzufügen der Klauseln und des Dokumentinhalts Ihre Änderungen.
   
   Dadurch wird das Dokument in den Vorlagen-Designer hochgeladen.