Crear una plantilla de documento utilizando cláusulas

Desde la biblioteca de cláusulas, agregue cláusulas preaprobadas a la plantilla de documento.

1. Inicie la creación de una plantilla de documento. Consulte Crear plantillas utilizando Microsoft 365 Word en Document Template Designer.
   El documento se abre en una nueva ficha en el editor de Microsoft 365.
2. En la ficha de inicio, haga clic en el complemento Salesforce Contracts for Word.

   Para insertar una cláusula, desde Insertar nueva, seleccione Cláusula.

   
3. Seleccione un filtro para buscar en la biblioteca de cláusulas desde estas opciones: Todo, Cláusulas de documento o Conjuntos de cláusulas de documento.
   También puede buscar con categoría de cláusula. Introduzca el texto en el filtro de búsqueda para restringir los resultados. Consulte Buscar cláusulas estándar en biblioteca de cláusulas.
4. Para insertar una cláusula en el documento, seleccione la cláusula y luego haga clic en Insertar cláusula.
   El panel complementario muestra la cláusula agregada. También puede seleccionar la cláusula en el panel complementario para localizar el contenido en el documento. También puede vincular a una cláusula en vez de insertar una copia estática. Copie un token de cláusula, como {{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}, directamente en el documento desde el campo Identificador de plantilla de cláusula más reciente o Identificador de versión de plantilla de cláusula en su registro de cláusula. Consulte Tokens para cláusulas de documentos y plantillas de documentos.
5. Después de agregar las cláusulas y el contenido del documento, guarde sus cambios.
   
   Esto carga el documento en el diseñador de plantillas.