Création d'un modèle de document en utilisant des clauses

Dans la bibliothèque de clauses, ajoutez des clauses préapprouvées au modèle de document.

1. Lancez la création d'un modèle de document. Consultez Création de modèles en utilisant Microsoft 365 Word dans le Concepteur de modèle de document.
   Le document s'ouvre sous un nouvel onglet dans l'éditeur Microsoft 365.
2. Sous l'onglet d'accueil, cliquez sur le complément Salesforce Contracts for Word .

   Pour insérer une clause, dans Insérer nouveau, sélectionnez Clause.

   
3. Sélectionnez un filtre à rechercher dans la bibliothèque de clauses parmi les options suivantes : Tous, Clauses de document ou Ensembles de clauses de document.
   Vous pouvez également rechercher avec la catégorie de clause. Saisissez le texte dans le filtre de recherche pour affiner les résultats. Consultez Recherche de clauses standard dans Bibliothèque de clauses.
4. Pour insérer une clause dans le document, sélectionnez-la, puis cliquez sur Insérer une clause.
   Le panneau du complément affiche la clause ajoutée. Vous pouvez également sélectionner la clause dans le panneau du complément pour localiser le contenu du document. Vous pouvez également lier à une clause au lieu d'insérer une copie statique. Copiez un jeton de clause, par exemple {{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}, directement dans le document à partir du champ Dernier identificateur de modèle de clause ou Identificateur de version de modèle de clause de votre enregistrement de clause. Consultez Jetons de clauses de document et de modèles de document.
5. Après avoir ajouté les clauses et le contenu du document, enregistrez vos modifications.
   
   Il charge le document dans le concepteur de modèle.