Creazione di un modello di documento utilizzando le clausole

Dalla libreria di clausole, aggiungere clausole preapprovate al modello di documento.

1. Avviare la creazione di un modello di documento. Vedere Creazione di modelli utilizzando Microsoft 365 Word nel Designer di modelli di documento.
   Il documento si apre in una nuova scheda nell'editor di Microsoft 365.
2. Nella scheda iniziale, fare clic sul componente aggiuntivo Salesforce Contracts for Word.

   Per inserire una clausola, da Inserisci nuovo selezionare Clausola.

   
3. Selezionare un filtro da cercare nella libreria di clausole tra queste opzioni: Tutti, Clausole documento o Insiemi di clausole documento.
   È anche possibile eseguire una ricerca con categoria di clausola. Immettere il testo nel filtro di ricerca per restringere i risultati. Vedere Ricerca di clausole standard nella libreria clausole.
4. Per inserire una clausola nel documento, selezionare la clausola e fare clic su Inserisci clausola.
   Il riquadro del componente aggiuntivo mostra la clausola aggiunta. È anche possibile selezionare la clausola nel riquadro del componente aggiuntivo per individuare il contenuto nel documento. In alternativa, è possibile collegarsi a una clausola anziché inserire una copia statica. Copiare un token clausola, ad esempio {CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}, direttamente nel documento dal campo Latest Clause Template Identifier (Identificativo modello di clausola più recente) o Clause Template Version Identifier (Identificativo versione modello di clausola) nel record clausola. Vedere Token per clausole documento e modelli di documento.
5. Dopo aver aggiunto le clausole e il contenuto del documento, salvare le modifiche.
   
   In questo modo il documento viene caricato nel Designer di modelli.