句を使用したドキュメントテンプレートの作成

条項ライブラリから、事前承認済み条項をドキュメントテンプレートに追加します。

1. ドキュメントテンプレートの作成を開始します。「ドキュメントテンプレートデザイナーでの Microsoft 365 Word を使用したテンプレートの作成」を参照してください。
   ドキュメントが Microsoft 365 エディターの新しいタブで開きます。
2. [ホーム]タブで、[Salesforce Contracts for Word]アドインをクリックします。

   句を挿入するには、[新規挿入] から [句] を選択します。

   
3. [すべて]、[ドキュメント条項]、または [ドキュメント条項セット] のオプションから、条項ライブラリ内を検索する検索条件を選択します。
   条項カテゴリで検索することもできます。検索条件にテキストを入力して結果を絞り込みます。「条項ライブラリでの標準条項の検索」を参照してください。
4. 句をドキュメントに挿入するには、句を選択して、[句の挿入] をクリックします。
   アドインパネルに追加された条項が表示されます。アドインパネルで条項を選択して、ドキュメント内のコンテンツを検索することもできます。または、静的コピーを挿入するのではなく、条項にリンクすることもできます。{{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}} などの条項トークンを、条項レコードの [最新の条項テンプレート識別子] 項目または [条項テンプレートバージョン識別子] 項目から直接文書にコピーします。「ドキュメント条項およびドキュメントテンプレートのトークン」を参照してください。
5. 条項とドキュメントコンテンツを追加したら、変更を保存します。
   
   ドキュメントがテンプレートデザイナーにアップロードされます。