Een documentsjabloon maken met behulp van clausules

Voeg vanuit de clausulebibliotheek vooraf goedgekeurde clausules toe aan de documentsjabloon.

1. Initieer het maken van een documentsjabloon. Zie Sjablonen maken met Microsoft 365 Word in Documentsjabloonontwerper.
   Het document wordt geopend op een nieuw tabblad in de Microsoft 365-editor.
2. Klik op het tabblad Hoofdpagina op de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word.

   Als u een clausule wilt invoegen, selecteert u vanuit Nieuw invoegen Clause.

   
3. Selecteer een filter om te zoeken in de clausulebibliotheek uit deze opties: Alle, Documentclausules of Documentclausulesets.
   U kunt ook zoeken met clausulecategorie. Geef de tekst op in het zoekfilter om de resultaten te verfijnen. Zie Zoeken naar standaardclausules in clausulebibliotheek.
4. Selecteer voor het invoegen van een clausule in het document de clausule en klik vervolgens op clausule invoegen.
   Het deelvenster voor de invoegtoepassing toont de toegevoegde clausule. U kunt de clausule ook selecteren in het deelvenster voor invoegtoepassingen om de inhoud in het document te zoeken. U kunt ook koppelen naar een clausule in plaats van een statische kopie in te voegen. Kopieer een clausuletoken, zoals {{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}, rechtstreeks naar het document vanuit het veld Identifier van nieuwste clausulesjabloon of Identifier van versie van clausulesjabloon in uw clausulerecord. Zie Tokens voor documentclausules en documentsjablonen.
5. Nadat u de clausules en documentinhoud hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op.
   
   Hiermee wordt het document geüpload naar de sjabloonontwerper.