Criar um modelo de documento usando cláusulas

Na biblioteca de cláusulas, adicione cláusulas pré-aprovadas ao modelo de documento.

1. Inicie a criação de um modelo de documento. Consulte Criar modelos usando o Microsoft 365 Word no Designer de modelos de documentos.
   O documento é aberto em uma nova guia no editor do Microsoft 365.
2. Na guia Início, clique no complemento Salesforce Contracts para Word.

   Para inserir uma cláusula, em Inserir novo, selecione Clause.

   
3. Selecione um filtro para pesquisar na biblioteca de cláusulas nestas opções: Todos, Cláusulas de documento ou Conjuntos de cláusulas de documento.
   Você também pode pesquisar com a categoria da cláusula. Insira o texto no filtro de pesquisa para limitar os resultados. Consulte Pesquisar cláusulas padrão na Biblioteca de cláusulas.
4. Para inserir uma cláusula no documento, selecione a cláusula e clique em Inserir cláusula.
   O painel de complemento mostra a cláusula adicionada. Você também pode selecionar a cláusula no painel de complemento para localizar o conteúdo no documento. Como alternativa, você pode vincular a uma cláusula em vez de inserir uma cópia estática. Copie um token de cláusula, como {{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}, diretamente para o documento do campo Identificador do modelo de cláusula mais recente ou Identificador da versão do modelo de cláusula no registro da cláusula. Consulte Tokens para cláusulas de documento e modelos de documento.
5. Depois de adicionar as cláusulas e o conteúdo do documento, salve suas alterações.
   
   Isso carrega o documento para o designer de modelos.