Вы находитесь здесь:
Создание шаблона документа посредством пунктов
В библиотеке условий добавьте предварительно утвержденные условия в шаблон документа.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition и Developer Edition |
-
Инициируйте создание шаблона документа. См. раздел «Создание шаблонов посредством Microsoft 365 Word в конструкторе шаблонов документов».
Документ откроется в новой вкладке редактора Microsoft 365.
-
На начальной вкладке нажмите на надстройку Salesforce Contracts for Word.
Чтобы вставить условие, в поле «Вставить новое» выберите «Положение».
-
Выберите фильтр для поиска в библиотеке условий из следующих параметров: «Все», «Положения документа» или «Наборы положений документа».
Можно также выполнить поиск по категории условия. Введите текст в фильтр поиска, чтобы сузить результаты. См. Поиск стандартных условий в библиотеке условий.
-
Чтобы вставить условие в документ, выберите условие и нажмите «Вставить условие».
Дополнительная панель отображает добавленное условие. Можно также выбрать условие на дополнительной панели, чтобы обнаружить содержимое в документе. Или можно добавить ссылку на условие вместо вставки статической копии. Скопируйте маркер условия, например, {{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}, напрямую в документ из поля «Последний идентификатор шаблона условия» или «Идентификатор версии шаблона условия» в записи условия. См. «Маркеры для пунктов документа и шаблонов документа». -
После добавления условий и содержимого документа сохраните изменения.
Это загружает документ в конструктор шаблонов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
