Skapa en dokumentmall med hjälp av klausuler

Från klausulbiblioteket, lägg till förgodkända klausuler i dokumentmallen.

1. Inled skapandet av en dokumentmall. Se Skapa mallar med Microsoft 365 Word i Dokumentmalldesignern.
   Dokumentet öppnas i en ny flik i Microsoft 365-redigeraren.
2. På startfliken, klicka på tillägget Salesforce Contracts för Word.

   För att infoga en klausul, från Infoga ny, välj Klausul.

   
3. Välj ett filter för att söka i klausulbiblioteket från dessa alternativ: Alla, dokumentklausuler eller dokumentklausuluppsättningar.
   Du kan även söka med klausulkategori. Ange texten i sökfiltret för att begränsa resultaten. Se Sök efter standardklausuler i klausulbibliotek.
4. För att infoga en klausul i dokumentet, markera klausulen och klicka sedan på Infoga klausul.
   Tilläggspanelen visar den tillagda klausulen. Du kan även välja klausulen i tilläggspanelen för att hitta innehållet i dokumentet. Alternativt kan du länka till en klausul istället för att infoga en statisk kopia. Kopiera en klausultoken, som {CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}, direkt till dokumentet från fältet Identifierare för senaste klausulmall eller Identifierare för klausulmallversion i din klausulpost. Se Tokens för dokumentklausuler och dokumentmallar.
5. När du har lagt till klausulerna och dokumentinnehållet, spara dina ändringar.
   
   Detta laddar upp dokumentet till malldesignern.