使用条款创建文档模板

从条款库中，将预先批准的条款添加到文档模板。

1. 开始创建文档模板。请参阅在文档模板设计器中使用 Microsoft 365 Word 创建模板。
   文档将在 Microsoft 365 编辑器的新选项卡中打开。
2. 在主页选项卡上，单击 Salesforce Contracts for Word 加载项。

   要插入条款，请从“插入新建”中选择条款。

   
3. 从这些选项中，选择要在条款库中搜索的筛选器：所有、文档条款或文档条款集。
   您也可以使用条款类别进行搜索。在搜索筛选器中输入文本，以缩小结果范围。请参阅在条款库中搜索标准条款。
4. 要将条款插入文档，选择条款，然后单击插入条款。
   加载项面板显示添加的子句。您也可以在加载项面板中选择条款，以在文档中查找内容。或者，您可以链接到条款，而不是插入静态副本。将条款标记（例如 {{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}）从条款记录的最新条款模板标识符或条款模板版本标识符字段中直接复制到文档中。请参阅文档条款和文档模板的令牌。
5. 添加条款和文档内容后，保存您的更改。
   
   这将文档上传到模板设计器。