使用子句建立文件範本

進入子句庫,將預先批准的子句新增至文件範本。

1. 起始建立文件範本。請參閱在文件範本設計師中使用 Microsoft 365 Word 建立範本。
   文件會在 Microsoft 365 編輯器中的新索引標籤中開啟。
2. 在首頁索引標籤上,按一下 Salesforce Contracts for Word 附加元件。

   若要插入子句,請進入「插入新增」,選取「子句」。

   
3. 從這些選項中選取篩選條件以在子句庫中搜尋:All、Document Clauses 或 Document Clause 集。
   您也可以使用子句種類進行搜尋。在搜尋篩選條件中輸入文字以縮小結果範圍。請參閱在子句庫中搜尋標準子句。
4. 若要將子句插入文件,請選取子句,然後按一下「插入子句」。
   附加元件面板會顯示新增的子句。您也可以在附加元件面板中選取子句,以找出文件中的內容。或者,您可以連結至子句,而非插入靜態複本。將子句權杖 (例如 {{CL_ClauseSetName_ClauseName_en_US}}) 直接從子句記錄上的「最新子句範本識別碼」或「子句範本版本識別碼」欄位複製到文件中。請參閱文件子句和文件範本的 權杖。
5. 新增子句和文件內容後,請儲存您的變更。
   
   這會將文件上載至範本設計師。