Opret en registreringstype for Salesforce Contracts

Opret en tilsvarende registreringstype for dokumentskabelonobjektet, hvis du har integreret Microsoft 365 Azure-konto med Salesforce og ønsker at bruge Microsoft 365-editoren til at oprette dokumentskabeloner.

1. Opret en Microsoft Word-eksempelskabelon (.docx).
   Se Opret en Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-skabelon til Omnistudio-dokumentgenerering.
2. Gå til Opsætning, og klik derefter på Objektmanager.
3. Søg efter Dokumentskabelon i feltet Find hurtigt.
4. Klik på Dokumentskabelon og derefter på Registreringstyper.
5. Angiv disse detaljer:
   1. Label for registreringstype: Angiv en betegnelse for registreringstypen.
      F.eks. CLM.
   2. Navn på registreringstype: Indtast et navn for registreringstypen.
      F.eks. CLM.
   3. Vælg Aktiv.
   4. Vælg Gør tilgængelig for de brugerprofiler, som du ønsker at give mulighed for at oprette og duplikere registreringer af registreringstypen, eller tildel registreringstypen til eksisterende registreringer.
6. Klik på Næste
7. Vælg Dokumentskabelonlayout i Anvend et layout på alle profiler.
8. Gem dine ændringer.