Erstellen eines Datensatztyps für Salesforce Contracts-Dokumentvorlagen

Erstellen Sie einen entsprechenden Datensatztyp für das Dokumentvorlagenobjekt, wenn Sie Microsoft 365 Azure-Account in Salesforce integriert haben und den Microsoft 365-Editor zum Erstellen von Dokumentvorlagen verwenden möchten.

1. Erstellen Sie eine Microsoft Word-Beispielvorlage (.docx).
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Microsoft Word- oder Microsoft PowerPoint-Vorlage für die OmniStudio-Dokumentgenerierung.
2. Wechseln Sie zu "Setup" und klicken Sie dann auf Objekt-Manager.
3. Suchen Sie im Feld "Schnellsuche" nach Dokumentvorlage.
4. Klicken Sie auf Dokumentvorlage und dann auf Datensatztypen.
5. Geben Sie die folgenden Details ein:
   1. Bezeichnung des Datensatztyps: Geben Sie eine Bezeichnung für den Datensatztyp ein.
      Beispiel: CLM.
   2. Name des Datensatztyps: Geben Sie einen Namen für den Datensatztyp ein.
      Beispiel: CLM.
   3. Wählen Sie Aktiv aus.
   4. Wählen Sie für die Benutzerprofile Bereitstellen aus, die Sie zum Erstellen und Duplizieren von Datensätzen des Datensatztyps verwenden möchten, oder weisen Sie den Datensatztyp vorhandenen Datensätzen zu.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie Dokumentvorlagenlayout unter Layout auf alle Profile anwenden aus.
8. Speichern Sie Ihre Änderungen.