Crear un tipo de registro para plantillas de documentos Salesforce Contracts

Cree un tipo de registro correspondiente para el objeto de plantilla de documento, si integró la cuenta de Microsoft 365 Azure con Salesforce y desea utilizar el editor de Microsoft 365 para crear plantillas de documentos.

1. Cree una plantilla de Microsoft Word (.docx) de muestra.
   Consulte Crear una plantilla de Microsoft Word o Microsoft PowerPoint para la generación de documentos de OmniStudio.
2. Vaya a Configuración y, a continuación, haga clic en Gestor de objetos.
3. En el cuadro Búsqueda rápida, busque Plantilla de documento.
4. Haga clic en Plantilla de documento y luego en Tipos de registro.
5. Ingrese estos detalles:
   1. Etiqueta de tipo de registro: Ingrese una etiqueta para el tipo de registro.
      Por ejemplo, CLM.
   2. Nombre de tipo de registro: Ingrese un nombre para el tipo de registro.
      Por ejemplo, CLM.
   3. Seleccione Activo.
   4. Seleccione Hacer disponible para los perfiles de usuario que desea proporcionar la capacidad de crear y duplicar registros del tipo de registro, o asigne el tipo de registro a registros existentes.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione Formato de plantilla de documento en Aplicar un formato a todos los perfiles.
8. Guarde sus cambios.