Tietuetyypin luominen Salesforce Contracts -asiakirjamalleille

Luo asiakirjamalliobjektille vastaava tietuetyyppi, jos olet integroinut Microsoft 365 Azure -tilin Salesforceen ja haluat käyttää Microsoft 365 -editoria asiakirjamallien luomiseen.

1. Luo esimerkki Microsoft Word (.docx) -mallista.
   Lisätietoja on kohdassa Microsoft Word- tai Microsoft PowerPoint -mallin luominen Omnistudio-asiakirjojen luomista varten.
2. Avaa Määritykset ja napsauta Objektien hallinta.
3. Hae Pikahaku-kentästä asiakirjamalli.
4. Napsauta asiakirjamalli ja sitten tietuetyypit.
5. Syötä nämä tiedot:
   1. Tietueen tyypin otsikko: Syötä tietuetyypille otsikko.
      Esimerkiksi CLM.
   2. Tietueen tyypin nimi: Kirjoita tietuetyypin nimi.
      Esimerkiksi CLM.
   3. Valitse Aktiivinen.
   4. Valitse Salli käyttö käyttäjäprofiileille, joiden haluat voivan luoda ja kloonata tietuetyyppisiä tietueita, tai kohdista tietuetyyppi olemassa oleville tietueille.
6. Napsauta Seuraava.
7. Valitse Käytä yhtä asettelua kaikille profiileille -osiosta asiakirjan mallin asettelu.
8. Tallenna muutokset.