Création d'un type d'enregistrement pour les modèles de document Salesforce Contracts

Créez un type d'enregistrement correspondant pour l'objet modèle de document, si vous avez intégré le compte Microsoft 365 Azure à Salesforce et souhaitez utiliser l'éditeur Microsoft 365 pour créer des modèles de document.

1. Créez un exemple de modèle Microsoft Word (.docx).
   Consultez Création d'un modèle Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint pour la génération de documents Omnistudio.
2. Accédez à Configuration, puis cliquez sur Gestionnaire d'objet.
3. Dans la case Recherche rapide, recherchez Modèle de document.
4. Cliquez sur Modèle de document, puis sur Types d'enregistrement.
5. Saisissez les informations suivantes :
   1. Étiquette du type d'enregistrement : Saisissez une étiquette pour le type d'enregistrement.
      Par exemple, CLM.
   2. Nom du type d'enregistrement : Saisissez un nom pour le type d'enregistrement.
      Par exemple, CLM.
   3. Sélectionnez Actif.
   4. Sélectionnez Rendre disponible pour les profils utilisateur auxquels vous souhaitez accorder la possibilité de créer et de cloner des enregistrements de type enregistrement, ou attribuez le type d'enregistrement à des enregistrements existants.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez Présentation du modèle de document dans Appliquer une présentation à tous les profils.
8. Enregistrez vos modifications.