Creazione di un tipo di record per i modelli di documento Salesforce Contracts

Creare un tipo di record corrispondente per l'oggetto modello di documento, se è stato integrato l'account Microsoft 365 Azure con Salesforce e si desidera utilizzare l'editor Microsoft 365 per creare modelli di documento.

1. Creare un modello Microsoft Word (.docx) di esempio.
   Vedere Creazione di un modello Microsoft Word o Microsoft PowerPoint per la generazione di documenti OmniStudio.
2. Passare a Imposta e fare clic su Gestione oggetti.
3. Nella casella Ricerca veloce, cercare Modello di documento.
4. Fare clic su Modello di documento e quindi su Tipi di record.
5. Immettere questi dettagli:
   1. Etichetta tipo record: Immettere un'etichetta per il tipo di record.
      Ad esempio, LMC.
   2. Nome tipo record: Immettere un nome per il tipo di record.
      Ad esempio, LMC.
   3. Seleziona Attivo.
   4. Selezionare Rendi disponibile per i profili utente a cui si desidera concedere la possibilità di creare e clonare record del tipo di record o assegnare il tipo di record a record esistenti.
6. Fai clic su Avanti.
7. Selezionare Layout modello documento in Applica un layout a tutti i profili.
8. Salva le modifiche.