Salesforce Contracts ドキュメントテンプレートのレコードタイプの作成

Microsoft 365 Azure アカウントを Salesforce と統合し、Microsoft 365 エディターを使用してドキュメントテンプレートを作成する場合は、ドキュメントテンプレートオブジェクトの対応するレコードタイプを作成します。

1. サンプル Microsoft Word (.docx) テンプレートを作成します。
   「OmniStudio ドキュメント生成用の Microsoft Word または Microsoft PowerPoint テンプレートの作成」を参照してください。
2. [設定] に移動し、[オブジェクトマネージャー] をクリックします。
3. [クイック検索] ボックスで、[ドキュメントテンプレート] を検索します。
4. [ドキュメントテンプレート]、[レコードタイプ] の順にクリックします。
5. 次の詳細情報を入力します。
   1. レコードタイプ表示ラベル: レコードタイプの表示ラベルを入力します。
      例: CLM。
   2. レコードタイプ名: レコードタイプの名前を入力します。
      例: CLM。
   3. [有効] を選択します。
   4. レコードタイプのレコードの作成とコピー、または既存のレコードへのレコードタイプの割り当てを可能にするユーザープロファイルで [使用可能] を選択します。
6. [次へ] をクリックします。
7. [すべてのプロファイルに 1 つのレイアウトを適用] で [ドキュメントテンプレートレイアウト] を選択します。
8. 変更内容を保存します。