Salesforce Contracts 문서 템플릿에 대한 레코드 유형 만들기

Salesforce와 Microsoft 365 Azure 계정을 통합하고 Microsoft 365 편집기를 사용하여 문서 템플릿을 만들려는 경우 문서 템플릿 개체에 해당하는 레코드 유형을 만듭니다.

1. 샘플 Microsoft Word(.docx) 템플릿을 만듭니다.
   Omnistudio 문서 생성을 위한 Microsoft Word 또는 Microsoft PowerPoint 템플릿 만들기를 참조하십시오.
2. 설정으로 이동한 다음, 개체 관리자를 클릭합니다.
3. 빠른 찾기 상자에서 문서 템플릿을 검색합니다.
4. 문서 템플릿 및 레코드 유형을 차례로 클릭합니다.
5. 다음의 세부 사항을 입력합니다.
   1. 레코드 유형 레이블: 레코드 유형에 대한 레이블을 입력합니다.
      예: CLM
   2. 레코드 유형 이름: 레코드 유형의 이름을 입력합니다.
      예: CLM
   3. Active(활성화)를 선택합니다.
   4. 레코드 유형의 레코드를 만들고 복제할 수 있는 기능을 제공할 사용자 프로필에 대해 사용 가능하게 만들기를 선택합니다 또는 레코드 유형을 기존 레코드에 할당합니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 모든 프로필에 하나의 레이아웃 적용에서 문서 템플릿 레이아웃을 선택합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.