Een recordtype maken voor Salesforce Contracts Documentsjablonen

Maak een overeenkomend recordtype voor het documentsjabloonobject als u een Microsoft 365 Azure-account hebt geïntegreerd met Salesforce en de Microsoft 365-editor wilt gebruiken om documentsjablonen te maken.

1. Maak een voorbeeld van een Microsoft Word-sjabloon (.docx).
   Zie Een Microsoft Word- of Microsoft PowerPoint-sjabloon maken voor het genereren van Omnistudio-documenten.
2. Ga naar Set-up en klik vervolgens op Objectbeheer.
3. Zoek in het vak Snel zoeken naar Documentsjabloon.
4. Klik op Documentsjabloon en vervolgens op Recordtypen.
5. Geef deze details op:
   1. Recordtypelabel: Geef een label op voor het recordtype.
      Bijvoorbeeld CLM.
   2. Naam recordtype: Geef een naam op voor het recordtype.
      Bijvoorbeeld CLM.
   3. Selecteer Actief.
   4. Selecteer Beschikbaar maken voor de gebruikersprofielen die u de mogelijkheid wilt bieden om records van het recordtype te maken en te klonen, of wijs het recordtype toe aan bestaande records.
6. Klik op Volgende.
7. Selecteer Documentsjabloonlay-out in Eén lay-out toepassen op alle profielen.
8. Sla uw wijzigingen op.