Opprette en posttype for Salesforce Contracts

Opprett en tilhørende posttype for dokumentmalobjektet hvis du har integrert Microsoft 365 Azure-konto med Salesforce og vil bruke Microsoft 365-redigeringsprogram til å opprette dokumentmaler.

1. Opprett et eksempel på en Microsoft Word-mal (.docx).
   Se Opprette en Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-mal for Omnistudio-dokumentgenerering.
2. Gå til Oppsett, og klikk deretter på Objektbehandling.
3. Søk etter Dokumentmal i Hurtigsøk-feltet.
4. Klikk på Dokumentmal og deretter på Posttyper.
5. Legg inn disse detaljene:
   1. Posttypeetikett: Skriv inn en etikett for posttypen.
      For eksempel CLM.
   2. Navn på posttype: Skriv inn et navn på posttypen.
      For eksempel CLM.
   3. Velg Aktiv.
   4. Velg Gjør tilgjengelig for brukerprofilene som du vil gi mulighet til å opprette og klone poster av posttypen, eller tildel posttypen til eksisterende poster.
6. Klikk på Neste.
7. Velg Dokumentmaloppsett i Bruk ett oppsett på alle profiler.
8. Lagre endringene.