Criar um tipo de registro para modelos de documento do Salesforce Contracts

Crie um tipo de registro correspondente para o objeto de modelo de documento se você tiver uma conta do Microsoft 365 Azure integrada ao Salesforce e quiser usar o editor do Microsoft 365 para criar modelos de documento.

1. Crie um exemplo de modelo do Microsoft Word (.docx).
   Consulte Criar um modelo do Microsoft Word ou do Microsoft PowerPoint para Geração de documento do OmniStudio.
2. Vá para Configuração e clique em Gerenciador de objetos.
3. Na caixa Busca rápida, pesquise por Modelo de documento.
4. Clique em Modelo de documento e depois em Tipo de registro.
5. Insira estes detalhes:
   1. Rótulo do tipo de registro: Insira um rótulo para o tipo de registro.
      Por exemplo, CLM.
   2. Nome do tipo de registro: Insira um nome para o tipo de registro.
      Por exemplo, CLM.
   3. Selecione Ativo.
   4. Selecione Disponibilizar para os perfis de usuário aos quais você deseja dar a capacidade de criar e clonar registros do tipo de registro ou atribua o tipo de registro a registros existentes.
6. Clique em Avançar.
7. Selecione Layout de modelo de documento em Aplicar um layout a todos os perfis.
8. Salve suas alterações.