Создание типа записи для шаблонов документов Salesforce Contracts

Создайте соответствующий тип записи для объекта шаблона документа, если вы интегрировали учетную запись Microsoft 365 Azure в Salesforce и хотите использовать редактор Microsoft 365 для создания шаблонов документов.

1. Создайте образец шаблона Microsoft Word (.docx).
   См. Создание шаблона Microsoft Word или Microsoft PowerPoint для создания документа Omnistudio.
2. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Менеджер объектов».
3. В поле быстрого поиска найдите шаблон документа.
4. Нажмите «Шаблон документа», а потом «Типы записей».
5. Введите данные сведения:
   1. Метка типа записи: Введите метку для типа записи.
      Например, CLM.
   2. Имя типа записи: Введите имя типа записи.
      Например, CLM.
   3. Выберите «Активно».
   4. Выберите «Сделать доступным» для профилей пользователей, которым вы хотите предоставить возможность создания и клонирования записей типа записи или назначить тип записи существующим записям.
6. Нажмите кнопку «Далее».
7. Выберите «Макет шаблона документа» в разделе «Применить один макет ко всем профилям».
8. Сохраните внесенные изменения.