Skapa en posttyp för Salesforce Contracts dokumentmallar

Skapa en motsvarande posttyp för dokumentmallobjektet om du har integrerat Microsoft 365 Azure-konto med Salesforce och vill använda Microsoft 365-redigeraren för att skapa dokumentmallar.

1. Skapa ett exempel på en Microsoft Word-mall (.docx).
   Se Skapa en Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-mall för att skapa Omnistudio-dokument.
2. Gå till Inställningar och klicka sedan på Objekthanterare.
3. I rutan Snabbsökning, sök efter Dokumentmall.
4. Klicka på Dokumentmall och sedan på Posttyper.
5. Ange dessa detaljer:
   1. Posttypetikett: Ange en etikett för posttypen.
      Till exempel CLM.
   2. Namn på posttyp: Ange ett namn på posttypen.
      Till exempel CLM.
   3. Välj Aktiv.
   4. Välj Gör tillgänglig för de användarprofiler som du vill ska kunna skapa och klona poster av posttypen eller tilldela posttypen till befintliga poster.
6. Klicka på Nästa.
7. Välj Dokumentmalllayout i Tillämpa en layout för alla profiler.
8. Spara dina ändringar.