为 Salesforce Contracts 文档模板创建记录类型

如果您已将 Microsoft 365 Azure 帐户与 Salesforce 集成，并希望使用 Microsoft 365 编辑器创建文档模板，请为文档模板对象创建相应的记录类型。

1. 创建示例 Microsoft Word (.docx) 模板。
   请参阅为 Omnistudio 文档生成创建 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 模板。
2. 转到设置，然后单击对象管理器。
3. 在快速查找框中，搜索文档模板。
4. 单击文档模板，然后单击记录类型。
5. 输入这些详细信息：
   1. 记录类型标签：输入记录类型的标签。
      例如，CLM。
   2. 记录类型名称：输入记录类型的名称。
      例如，CLM。
   3. 选择活动。
   4. 对于要提供创建和复制记录类型记录功能的用户简档，选择使其可用，或将记录类型分配到现有记录。
6. 单击下一步。
7. 在将一个布局应用于所有简档中选择文档模板布局。
8. 保存更改。