建立 Salesforce Contracts 文件範本的記錄類型

如果您已將 Microsoft 365 Azure 帳戶與 Salesforce 整合,且想要使用 Microsoft 365 編輯器建立文件範本,請為文件範本物件建立對應的記錄類型。

1. 建立範例 Microsoft Word (.docx) 範本。
   請參閱針對 Omnistudio 文件產生 建立 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 範本。
2. 前往「設定」,然後按一下「物件管理員」。
3. 在「快速尋找」方塊中,搜尋「文件範本」。
4. 按一下「文件範本」,然後按一下「記錄類型」。
5. 請輸入以下詳細資料：
   1. 記錄類型標籤:輸入記錄類型的標籤。
      例如 CLM。
   2. 記錄類型名稱:輸入記錄類型的名稱。
      例如 CLM。
   3. 選取「啟用」。
   4. 針對您要提供記錄類型之記錄的建立和複製功能,或將記錄類型指派給現有記錄的使用者設定檔,選取「提供使用」。
6. 按一下「下一步」。
7. 在「將一個版面配置套用至所有設定檔」中選取「文件範本版面配置」。
8. 儲存您的變更。