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Crear un sitio de SharePoint para Salesforce Contracts

Crear un sitio de SharePoint para Salesforce Contracts

Cree un sitio en SharePoint para almacenar plantillas de documentos y documentos de contratos de Salesforce Contracts.

Nota
Nota Este paso forma parte de la integración manual de Microsoft 365 Azure con Salesforce. Para hacer referencia a la configuración guiada, consulte Configurar Microsoft 365 e integración de Azure utilizando Configuración guiada.
PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS  
Para crear un sitio en SharePoint: Administrador del sistema con acceso Administrador de arrendatario de Azure
EDICIONES REQUERIDAS
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer

  1. Cree un sitio de SharePoint.
    1. Inicie sesión en su cuenta de OneDrive.
    2. Haga clic en Icono Aplicaciones y, a continuación, haga clic en SharePoint.
    3. Haga clic en Crear sitio y luego haga clic en Sitio de equipo.
    4. Ingrese un nombre de sitio sin espacios.
    5. Haga clic en Siguiente.
    6. Para agregar miembros, busque y seleccione el usuario administrador.
      Los usuarios agregados al sitio tienen acceso a todas las carpetas y documentos guardados en el sitio. Salesforce solo recomienda que el administrador de Microsoft sea miembro para preservar la integridad de los documentos.
    7. Haga clic en Finalizar.
  2. Extraiga el Id. de unidad.
    1. Vaya al Explorador de gráficos e inicie sesión con sus credenciales de Microsoft.
    2. En el cuerpo Solicitud, seleccione GET, v1.0 y pegue el extremo de https://graph.microsoft.com/v1.0/me/followedSites para recuperar los detalles de su sitio.
    3. Haga clic en Ejecutar consulta.
    4. Desde la Respuesta, copie y guarde el Id. de sitio para el sitio que creó en el paso 1.
      El Id. del sitio es visible.
    5. En el explorador de gráficos, seleccione GET, v1.0 y pegue https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/<SITE ID>/drives.
    6. Sustituya el marcador de posición <Id. de sitio> por el Id. de sitio que copió en el paso 2d.
    7. Haga clic en Ejecutar consulta.
    8. Desde la Respuesta, copie y guarde el Id. de unidad. Utilice el Id. de unidad mientras configura el almacenamiento de documentos externo.
      El Id. de almacenamiento de documentos es visible.
 
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