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Création d'un site SharePoint pour Salesforce Contracts

Création d'un site SharePoint pour Salesforce Contracts

Créez un site dans SharePoint pour stocker les modèles de document Salesforce Contracts et les documents contractuels.

Remarque
Remarque Cette étape fait partie de l'intégration manuelle de Microsoft 365 Azure à Salesforce. Pour consulter Configuration guidée, consultez Configuration de l'intégration Microsoft 365 et Azure en utilisant la Configuration guidée.
AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES  
Pour créer un site dans SharePoint : Administrateur système avec l'accès Administrateur locataire Azure
ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition

  1. Créez un site SharePoint.
    1. Connectez-vous à votre compte OneDrive.
    2. Cliquez sur Icône Applications, puis sur SharePoint.
    3. Cliquez sur Créer un site, puis sur Site de l'équipe.
    4. Saisissez un nom de site sans espace.
    5. Cliquez sur Suivant.
    6. Pour ajouter des membres, recherchez et sélectionnez l'utilisateur administrateur.
      Les utilisateurs ajoutés au site ont accès à tous les dossiers et documents enregistrés sur le site. Salesforce recommande uniquement à l'administrateur Microsoft d'être membre afin de préserver l'intégrité des documents.
    7. Cliquez sur Terminer.
  2. Extrayez l'ID de lecteur.
    1. Accédez à l'Explorateur graphique et connectez-vous avec vos identifiants Microsoft.
    2. Dans le corps de la requête, sélectionnez GET, v1.0, puis collez le point de terminaison https://graph.microsoft.com/v1.0/me/followedSites pour récupérer les détails de votre site.
    3. Cliquez sur Exécuter la requête.
    4. Dans Réponse, copiez et enregistrez l'ID du site que vous avez créé à l'étape 1.
      L'ID de site est visible.
    5. Dans l'explorateur de graphique, sélectionnez GET, v1.0, puis collez https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/<SITE ID>/drives.
    6. Remplacez l'espace réservé <ID de site> par l'ID de site que vous avez copié à l'étape 2d.
    7. Cliquez sur Exécuter la requête.
    8. Dans Réponse, copiez et enregistrez l'ID de lecteur. Utilisez l'ID de lecteur en configurant le stockage de documents externes.
      L&apos;ID de stockage du document est visible.
 
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Salesforce Help | Article