Creazione di una clausola documento alternativo

La clausola alternativa offre flessibilità per circostanze specifiche e può essere utilizzata per sostituire una clausola principale o un'altra clausola alternativa. È possibile creare più clausole alternative.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare la scheda Insiemi di clausole documento.
2. Selezionare l'insieme di clausole documento per cui si desidera creare la clausola.
3. Per la clausola per cui si desidera creare un'alternativa, fare clic su Aggiungi clausola alternativa .
4. Immettere un nome per la clausola. Per impostazione predefinita, il nome corrisponde al nome dell'insieme di clausole documento.
5. (Facoltativo) Immettere una descrizione della clausola.
6. Selezionare il formato del contenuto.
7. Immettere il contenuto della clausola.
8. In Token, fare clic su +. Nella finestra Nuovo token, selezionare Token segnaposto o Token di unione, immettere i dettagli rimanenti e fare clic su Aggiungi.
9. Per inserire il token nel contenuto della clausola, fare clic su Inserisci.
10. Salva le modifiche.

Nota Dopo aver salvato la clausola, Salesforce compila due campi di sola lettura. Copiare il valore necessario nel modello di documento durante la creazione del modello. I modelli che fanno riferimento a una clausola con identificativo modello di clausola più recente selezionano automaticamente la nuova versione attiva. I modelli che fanno riferimento a una versione specifica con un Identificatore versione modello di clausola vengono risolti in quella versione, anche dopo l'archiviazione. Vedere Token per clausole documento e modelli di documento.