Du är här:
Skapa en alternativ dokumentklausul
Alternativa klausuler ger flexibilitet för specifika omständigheter och kan användas för att ersätta en huvudklausul eller en annan alternativ klausul. Du kan skapa flera alternativa klausuler.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
|---|---|
| Skapa, redigera och söka dokumentklausuluppsättningar och dokumentklausuler: | ClauseUser . ELLER ClauseDesignerUser . ELLER ClauseDigitalExperienceUser . |
- Sök upp och öppna fliken Dokumentklausuluppsättningar i Appstartaren.
- Välj den dokumentklausuluppsättning som du vill skapa klausulen för.
- För den klausul du vill skapa ett alternativ för, klicka på Lägg till alternativklausul .
- Ange ett namn på klausulen. Som standard är namnet samma som namnet på dokumentklausuluppsättningen.
- (Valfritt) Ange en klausulbeskrivning.
- Välj innehållsformatet.
- Ange klausulinnehållet.
- I Tokens, klicka på +. I fönstret Ny token, välj Platshållartoken eller Kopplingstoken, ange återstående detaljer och klicka på Lägg till.
- För att placera token i klausulinnehållet, klicka på Infoga.
- Spara dina ändringar.
Anteckning Efter att du har sparat klausulen fyller Salesforce i två skrivskyddade fält. Kopiera det värde du behöver till dokumentmallen när du skapar mallen. Mallar som refererar till en klausul med Senaste klausulmallidentifierare hämtar automatiskt den nya aktiva versionen. Mallar som refererar till en specifik version med en identifierare för klausulmallversion löses till den versionen, även efter att den arkiverats. Se Tokens för dokumentklausuler och dokumentmallar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
