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创建备用文档条款

创建备用文档条款

备用子句为具体情况提供了灵活性,可用于替换主要子句或其他备用子句。您可以创建多个备用条款。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
所需用户权限  
创建、编辑和搜索文档条款集和文档条款:

条款用户

或者

ClauseDesignerUser

或者

ClauseDigitalExperienceUser

  1. 从应用程序启动程序中,查找并选择文档条款集选项卡。
  2. 选择要为其创建条款的文档条款集。
  3. 对于要创建备用条款的条款,单击 添加备用条款 。
  4. 输入条款的名称。默认情况下,名称与文档条款集名称相同。
  5. (可选)输入条款描述。
  6. 选择内容格式。
  7. 输入条款内容。
  8. 在令牌中,单击 +。在“新建令牌”窗口中,选择占位符令牌或合并令牌,输入剩余详细信息,然后单击添加。
  9. 要将令牌放入条款内容,单击插入。
  10. 保存更改。
备注
备注 保存条款后,Salesforce 会填充两个只读字段。在模板创建期间,将您需要的值复制到文档模板中。使用最新条款模板标识符引用条款的模板会自动获取新的有效版本。使用条款模板版本标识符引用特定版本的模板解析为该版本,即使在归档后。请参阅文档条款和文档模板的令牌。
 
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