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Erstellen eines Authentifizierungsanbieters für DocuSign

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Erstellen eines Authentifizierungsanbieters für DocuSign

Fügen Sie eine Authentifizierungsanbieteranmeldeinformation für DocuSign in Salesforce hinzu, um eine sichere Verbindung herzustellen. OmniStudio verwendet diese Anmeldeinformationen, um Dokumentvorlagen aus DocuSign abzurufen.

Führen Sie zunächst diese Schritte in Ihrem DocuSign-Account aus. Sie benötigen die Werte "Integrationsschlüssel" und "Geheimer Schlüssel", um den Authentifizierungsanbieter in Salesforce zu konfigurieren.

  • Erstellen Sie einen DocuSign-Entwickleraccount, wenn Sie noch keinen haben. Entsprechende Informationen finden Sie unter Schnelleinstieg für DocuSign-Entwickler.
  • Wechseln Sie in Ihrem DocuSign-Account zu Einstellungen > Anwendungen und Schlüssel und erstellen Sie eine Anwendung, die Autorisierungscode-Gewährung als Authentifizierungstyp verwendet. Siehe Anwendungen und Schlüssel.
  • Kopieren Sie den Integrationsschlüssel für Ihre Anwendung. Sie geben diesen Wert als Verbraucherschlüssel in Salesforce ein.
  • Fügen Sie einen Geheimen Schlüssel für Ihre Anwendung hinzu und kopieren Sie ihn. Sie geben diesen Wert als Verbrauchergeheimnis in Salesforce ein.

Nachdem Sie diese Voraussetzungen erfüllt haben, befolgen Sie diese Anweisungen, um die für DocuSign eingerichteten Authentifizierungsanbieter zu erfüllen:

  1. Geben Sie in Ihrer Salesforce-Organisation unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Authenzanbieter ein und wählen Sie dann Authenzanbieter aus.
  2. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Open ID Connect aus.
  3. Benennen Sie den Authentifizierungsanbieter DocuSign und geben Sie DocuSign in das Feld URL-Suffix ein.
  4. Geben Sie im Feld "Verbraucherschlüssel" den Integrationsschlüssel Ihrer DocuSign-Anwendung ein.
  5. Geben Sie als Verbrauchergeheimnis den geheimen Schlüssel Ihrer DocuSign-Anwendung ein.
  6. Geben Sie für "Autorisierungsendpunkt-URL" https://account-d.docusign.com/oauth/auth für Entwickleraccount und https://account.docusign.com/oauth/auth für Produktionsaccount ein.
  7. Geben Sie als Token-Endpunkt-URL https://account-d.docusign.com/oauth/token für Entwickleraccount und https://account.docusign.com/oauth/token für Produktionsaccount ein.
  8. Geben Sie für "Standardumfänge" den Text refresh_token full ein.

    Geben Sie die beiden durch ein Leerzeichen getrennten Werte ein. Mit dem refresh_token kann die Verbindung automatisch ohne erneute Authentifizierung verlängert werden. Der full gewährt vollständigen API-Zugriff auf DocuSign.

  9. Wählen Sie Zugriffstoken senden in der Kopfzeile aus.
  10. Wählen Sie Verbrauchergeheimnis in API-Antworten einschließen aus.
  11. Klicken Sie auf Speichern. Dadurch wird Ihr Authentifizierungsanbieter gespeichert und es werden Salesforce-Konfigurations-URLs generiert.
  12. Kopieren Sie den Rückmeldungs-URL.
  13. Klicken Sie in Ihrem DocuSign-Account im Bereich "Anwendungsdetails" auf Bearbeiten.
  14. Fügen Sie für Umleitungs-URIs den Rückmeldungs-URL ein.
  15. Klicken Sie auf Speichern.
 
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